张爱萍以赵汇川部、孙象涵部和从萧、铜地区撤过来的我党控制的地方武装为基础，组建了三个团、七千人的皖东北警备旅，并以我党在皖东北的地方武装为基础，组建各县县大队、区中队，开始和教一旅、新一旅进行混合锻炼。
这一次，刘一民下了狠心，他知道光凭这些新组建的武装短期内是打不了硬仗的，主力一撤，皖东北就会重新变为敌占区，最最少也会变为游击区。历史上张爱萍部队扩大很快，但开始不注意质量，没有多长时间就缩减了。主要还是部队锻炼跟不上，缺乏干部。这个问题对于教导师来说不算什么，刘一民间接从教一旅、新一旅给皖东北警备警备司令部抽调了一批、团、营、连、排干部，充实皖东北警备旅、县大队、区中队，加强政治工作和军事指挥。可别小看这个措施，就这一招，就奠定了皖东北我军将来成为主力的基础。
从教一旅、新一旅抽调的干部算是离开了教导师的建制，大家的心情都不愉快。过去从教一旅抽调的干部多了，但是去的部队都是教导师序列的部队。就连派往几个主力师的特战干部，也都仍然归教导师特战司令部指导。现在派往皖东北警备司令部，这算是什么部队啊，对外还号称是皖东北抗日**武装。这不是变成了地方武装么？
刘一民特地赶去给干部们开了个动员会，再次重申天下领导的军队都是一家，干部是党的宝贵财富，哪里需要到哪里去，去了就要勇挑重担，生根发芽，打出一片新天地来。不要说同志们了，就是我刘一民、罗政委，那也是中央想调到哪里就调到哪里去，都是为了革命，没有什么这部队、那部队的区别。将来形势发展了，部队规模扩大了，打大仗了，皖东北警备旅成主力了，很可能就又属于一个部队了，还要在一起统一指挥、配合作战。
临别的时候，刘一民给大家一起照了合影照，赠送每个人一支笔、一个笔记本，写上了临别赠言，签上了自己的名字。
给团级干部的赠言一律都是“发扬老红军保守，带出老红军团队，以灵活机动的战略战术，打出一个红彤彤的皖东北，打出一个红彤彤的新中国。”
给营、连、排干部的赠言就比较个性化了，比如给一个营长的赠言写的是“抗战爱情双丰收，杀敌娶妻两不误。再见面时你小子如果还是光棍，老子就关你的禁闭。老子没有这么窝囊的兵。”
还有，给一个连长的赠言是：“再听说你抱着机枪冲锋，老子就不认你是老子的兵。教一旅打的是智力仗，是用脑子说话，一个连长抱着机枪冲锋是鲁莽，不是勇敢。你给老子好好的活着，将来和儿娶媳妇，还要请你去喝喜酒呢！”
这种写法本来是不严肃的，但是当兵的天天脑袋别在裤腰带上，还都喜欢这个调调。刘一民带兵几年，对此很有体会，写的都是干部们爱听的。这也是干部战士把刘一民题词的笔记本、写字本珍若生命的原因。
刘一民亲身动员、亲身送别，干部们还有啥说的，都是革命工作，都是打小鬼子，再哪里打不是打？干部们打起背包，愉快的到皖东警备司令部报到去了。
由于教一旅、新一旅很快就会随刘一民返回山东，留在皖东北的时间有限，张爱萍要求各部队务必抓紧锻炼，白天锻炼队列和步兵五项技术，晚上进行诉苦和三查，剔除不坚定分子。务必在主力离开前，初步形成战斗力。
刘一民检查后很满意，说张爱萍把红军大学学来的本事全用上了。只需照这条练兵的路子走，要不了多长时间，皖东北警备旅就会成为一等一的主力旅。
张爱萍的资历比刘一民老的多，但人就是这么奇怪，可能刘一民本身的胸怀比较宽广，心里没有那么多的门户之见，对个部队的支援都是倾尽全力，张爱萍觉得要是刘一民负责苏皖地区的话，形势一定会越来越好。因而，他委婉地向刘一民提出，等少奇同志来后，能否向中央建议，将中原局和山东局合并，成立统一的党政军指挥机关，统一指挥山东和苏皖地区的军事斗争。
刘一民很惊讶，这个张爱萍还真不简单，看问题总是大处着眼，难怪他以后有那么大的成就。现实上，解放战争时期，华中地区和山东就是统一指挥的。不过这个时候不行，而且这个建议也不适合自己来提。
刘一民笑着说张爱萍考虑的太远了，这些问题是主席、周副主席、朱老总应该考虑的。
张爱萍不服气，说是每个党员干部都有向中央提合理化建议的权力。只需是对革命有利，别人不敢说，他张爱萍敢说，怕什么啊？
刘一民不接这个话题，转而和张爱萍探讨如何坚持皖东北的问题。
刘一民的说法是皖东北、苏北不同于华北，这地方战略纵深小，不适合大规模部队生存，也只能保有一个旅的部队。坚守皖东北，政治上现在的条件好了，普遍建立了抗日政权。汉奸、伪军、地主武装被清理干净后，就能够形成我党我军控制的坚强的根据地。现在虽说由盛子瑾的第六专区政权，但要不了多久，盛子瑾就会离开皖东北，不会让他不断和八路军新四军合作的。盛子瑾走后，不管安徽省政府派谁来主政皖东北都不行，一定要把他赶跑，形成我军独控皖东北的局面。
军事战术上，一是挖路壕，二是筑堤坝，三是小部队主动出击。挖路壕就是要把每条大路都变成路壕，让鬼子的坦克、汽车、装甲车跑不起来，让每一条路壕都成为我军的预设阵地。筑堤坝就是要在河道上修筑暗堤，能够过木帆船，小鬼子的汽艇、巡查艇一来，撞上堤坝就倒霉，我军能够趁机打伏击。而且暗堤还有个好处，那就是做好记号，平时看不出来，需要时部队能够通过堤坝迅速过河。小部队主动出击，就是要以小部队多批次高频次向日伪军占领的铁道线发起进攻，主力埋伏于后，诱敌追击，于伏击中消灭敌人有生力量。这一点很重要，因为皖东北警备旅是新部队，需要一个漫长的实战过程才能成长起来。这种打法能够迅速锻炼部队，培养高昂的士气。特别是县、区武装和民兵队，一定要轮番拉上去参战，哪里有鬼子就到哪里去打，打出一支悍不畏死、攻无不克、战无不胜的主力部队。
挖路壕不是什么新鲜战术，红军大学里讲坚持平原敌后游击战时特地讲过，八路军在华北平原干的多了，皖东北警备司令部一下子从教一旅、新一旅引进那么多干部，干这种事情应该是没有任何困难的。张爱萍对筑堤坝感到很新鲜，拉着刘一民，让工兵间接试验了一把，这才放心。
张爱萍请示如何处理那些地主武装。
刘一民的答复是把他们整编进各地方武装，进行教育转化。这些地主武装的团丁大部分都是贫苦农民子弟，当团丁一是受地主胁迫或欺骗，二是为了混口饭吃。教育好了都是响当当的战士，不能蔑视他们。最最少不能让他们跑去当伪军。一个县光有县大队、区中队还不够，要建立起我党领导的独立营或独立团，把这些地主武装纳入进去，将来锻炼好了能够补充主力战损。
皖东北抗战的团结统一局面，到了此时才算初步形成。